「IFA・FP・PB」の記事・ニュース一覧
コロナと投資、ＧＡＩＡ中桐氏に聞く 「運用アドバイスの需要拡大」
新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。個人投資家向けに資産運用のアドバイスをする独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手 […]
2020/6/23 15:36
金融サービスと資産運用の未来を探る ＱＵＩＣＫ討論会で熱い議論
日経QUICKニュース(NQN） ＱＵＩＣＫは、「変わる金融サービスと資産運用の未来」と題した資産運用討論会をこのほど都内で開いた。金融庁の森田宗男総合政策局長が基調講演し、ＩＴ（情報技術）と金融を融合したフィンテックな […]
2019/12/4 14:07
「家庭科で投信の授業」９割が賛成 「金融教育、高校から」 QUICKユーザー調査
QUICK編集チーム 2022年度から高校の家庭科で投資信託のメリットなどを学ぶ授業が行われるーー。このニュース、ご存知でしたか？ QUICKは端末ユーザーを対象にアンケートを実施し、マーケットの専門家が「教育と資産形成 […]
2019/11/29 16:25
楽天証券、ＩＦＡ預かり資産残高が4366億円に 半年で12.5％増加
QUICK資産運用研究所=西本ゆき ネット証券大手の楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が成長している。ＩＦＡ経由の預かり資産残高は９月末時点で4366億円と半年間で545億円（12.5％）増え、顧客口 […]
2019/11/7 14:48
楽天証券、初心者向けに「対面型」の資産形成セミナー
QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 ネット証券大手の楽天証券は２日夜、投資初心者向けに資産形成に関するセミナーを都内で開いた。昨年から８回にわたって開催したオンラインセミナーではチャットを利用した質疑応答が活発で、その際に […]
2019/10/9 12:50
投資体感セミナーで新規顧客開拓 ＩＦＡのバリューアドバイザーズが開催
QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 刻々と飛び込むニュースをどう捉え、ポートフォリオをどう組み替えるか－－。独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のバリューアドバイザーズ（東京・新宿、五十嵐修平社長）は、新規顧客を開拓する一環と […]
2019/9/19 14:17
銀行営業の凄腕たち【Episode４】ＰＦ組成、顧客の期待値を超えろ
日経QUICKニュース（NQN）＝菊池亜矢 みずほ銀行 工藤弘史氏 くどう・ひろし 2008年九大卒、同年４月にみずほ銀行入行。江戸川橋支店や虎ノ門支店で融資営業を担当した後、行内の「ジョブ公募」に志願して14年にプロ […]
2019/9/11 14:09
ＩＦＡの３割、営業収益が減少・18年度 想研調査
金融専門誌を発行する想研が独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を対象に実施したアンケートによると、2018年度(18年４月～19年３月)の金融商品仲介業務の営業収益が減少した企業数の比率が前回調査（17年度）から大幅に上昇し […]
2019/8/23 17:08
ラップ口座特集⑤りそな｢身近な銀行で使いやすいサービスを提供｣
QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。「ラップ口座特集」では、各金融機関のラップ口座について、企画・運営の責任者に特徴を聞く。今回はりそな […]
2019/8/13 14:00
楽天証券ＩＦＡ養成校、２期目は受講者が倍増 オンライン講座を導入
QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 インターネット証券大手の楽天証券が昨年開講した独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を養成するビジネススクールが６月から２期目に入った。新たにオンライン講座を導入した効果で、受講者は昨年度から […]
2019/7/16 15:32
投信「不適切販売」ゆうちょ銀、上位に毎月分配型めだつ
ゆうちょ銀行が不適切な手続きで高齢者に投資信託を販売していたことが判明した。ゆうちょ銀行で過去６カ月に販売金額が多かったファンドを見てみると、ランキング上位には毎月分配型が目立った。どれも規模が比較的大きく、市場全体でも […]
2019/6/17 16:03
楽天証券、ＩＦＡ経由で半年間に935億円流入 提携先は92社1000人超
楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が順調に拡大している。提携するＩＦＡ法人は３月末時点で92社と半年間で10社増え、ＩＦＡ法人に所属する外務員は約120人増の1092人にのぼる。同時点のＩＦＡ経由の預 […]
2019/5/21 15:58
金融庁、資産運用業の高度化に注力 アナリスト協会がセミナー
「自分の親戚、知人にも勧められると思う商品の販売に徹して欲しい」。日本証券アナリスト協会が16日に都内で開いたセミナーの基調講演に登壇した金融庁総合政策局の井藤英樹審議官（監督局担当）は、資産運用業の高度化へ向けた取り組 […]
2019/4/22 14:16
「投資を自然なことに」おつりで投資のトラノコ バロック社長に聞く
日々の暮らしに投資は溶け込むか――。ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ（トラノテック、東京・港）が手がける投資サービス「トラノコ」の開始から2019年６月で２年を迎える。トラノコは買い物のおつり分を投資することで手軽に資産運用できるサー […]
2019/4/5 15:17
ウェルスナビ ｢品質｣｢透明性｣｢協業｣でロボアド市場けん引 柴山CEOに聞く
金融機関の窓口に行ったり、ネットで自ら投資先を探したりしなくても、資産運用ができる時代が本格的にやってきた。台頭するサービスの１つに、コンピューターのプログラムが資産運用を指南するロボットアドバイザー（ロボアド）がある。 […]
2019/3/15 09:15
スマホで「テーマ投資」の次の展開は FOLIO・甲斐CEOに聞く
テーマで選ぶ、かんたん投資――。昨年末からテレビＣＭや電車内広告で目にする機会がぐんと増えた「テーマ投資」。サービスを提供するのは、2015年に設立されたネット証券のFOLIO（フォリオ、東京・千代田）だ。 フォリオのサ […]
2019/2/21 10:33
証券営業の凄腕たち【Episode2】下げ相場の時こそ逃げずに信頼築く
証券営業の凄（すご）腕担当者に情報収集や銘柄選別の戦略を聞くシリーズの第２回はＳＭＢＣ日興証券のプライベート・バンキング（ＰＢ）部の部長、中村佳代さん。会社で16人の部下を束ねながら、家では４人の子の母親でもある。入社以 […]
2019/2/20 16:41
金融機関「信頼していない」３割も 【個人の資産形成に関する意識調査⑮最終回】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。最終回となる15回目は資産形成・資産運用の相談先についてまとめた。（調査概要と過去の配信はこちら） ■「頼んでもいないのに商品を勧められる […]
2019/1/31 12:15
投資商品、重視するポイントは？ 【個人の資産形成に関する意識調査⑩】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。10回目は金融商品の保有状況について聞いた結果を掲載。商品を選ぶ際に重視するポイントについても尋ねた。（調査概要と過去の配信はこちら） ■ […]
2019/1/24 10:55
ＩＦＡ実態調査㊦ 【顧客開拓】ほかの顧客や取引先からの紹介で
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の最終回。ＩＦＡにとってネットワーク、コミュニティーづくりは重要なポイントだ。 ■欠かせない専門知識や金融商品情報へのアクセス 新規顧客の獲得方法（複数回答あり）は、「顧客・取引先 […]
2018/11/30 11:30
ＩＦＡ実態調査㊥ 【収益源】柱は証券仲介手数料
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の２回目は、収益源や提案商品といったサービスの「中身」に迫る。 ■証券出身はコミッション、保険出身は生保販売 ＩＦＡ業務の主な収益源は、「証券の仲介手数料（コミッション）」が最多の […]
2018/11/29 12:06
楽天証券、契約先ＩＦＡが10年で1000人に 「管理口座コース」「紹介モデル」導入へ
楽天証券が2008年10月に独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業を始めてから10年。契約する事業者は10月末で85社で、所属するＩＦＡは1000人に達した。ＩＦＡを通じた預かり資産残高は3530億円にのぼる。11月22日 […]
2018/11/28 12:37
ＩＦＡ実態調査㊤ 【預かり資産】証券出身者、平均11億円で最大
資産運用の相談役として独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）の存在感がじわりと高まってきた。老後の資産づくりやより豊かな生活を送るために長期の資産形成に関心を持つ人が増えてきたことが背景だ。 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018 […]
2018/11/28 12:12
NISA5年、投信窓販20年「異業種参入が顧客開拓に寄与」 QUICK資産運用討論会
ＱＵＩＣＫは19日夕に東京都内で「総括討論 ＮＩＳＡ５年、投信窓販20年」と題した資産運用討論会を開いた。金融庁の田原泰雅総合政策局総合政策課長は基調講演で、「資産形成ビジネスの拡大は日本経済にとっても重要だ」と述べた。 […]
2018/11/20 12:22
楽天証券ＩＦＡ養成校、７割が20～30代 幅広い職種から参加
インターネット証券大手の楽天証券が今年７月に独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を養成するビジネススクールを開講してから３カ月が経過する。金融の基礎知識を学ぶ「基礎コース」が終了し、８月半ばからは実務力を身に付ける「実践コー […]
2018/9/26 14:16
ＩＦＡの認知度いまイチだが成長度イチ押し 業者側は前向き、想研調査
独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）に対する社会的な認知度は不十分だが、ビジネスの成長余地は大きい－－。金融専門誌を発行する想研（東京・中央）が実施したアンケートから、ＩＦＡ業者の多くが自身の業界の現状と先行きをこう捉えてい […]
2018/8/14 14:30
変わりゆく「伝統的４資産」 企業年金の運用、グローバル区分の概念に
企業年金を運用する際の資産配分で国内と海外という地域の区分を取り払い、グローバル株式、グローバル債券として管理する傾向が強まっている。日銀の大規模な金融緩和が長引き、国内債券の収益低下に歯止めがかからない状況が背景にある […]
2018/7/9 15:07
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