「データで読む」の記事・ニュース一覧
「ＥＳＧファンドに興味がある」が55.7％ スパークス調査
スパークス・アセット・マネジメントが実施した「ＥＳＧ投資に関する調査2021」によると、回答者の半数超である55.7％がＥＳＧ（環境・社会・企業統治）ファンドに「興味がある」と回答した。ただ、実際に投資したことがある人は […]
2021/9/30 18:00
ラップ口座、過去最高の11兆9280億円 ６月末
日本投資顧問業協会が９日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高は、６月末時点で過去最高の11兆9280億円になった。３月末時点と比べ7000億円以上増えた。 契約件数も1 […]
2021/9/13 16:00
老後資金が不十分？ 50代で「預貯金1000万円未満」が６割超
ＰａｙＰａｙ銀行が実施した「コロナ禍のキャッシュレス決済利用と預貯金」に関する意識・実態調査によると、年代別の預貯金額で50代の６割超が「1000万円未満」と回答した。同年代で預貯金額の現状に不安を「感じる（48.6％） […]
2021/9/8 16:30
20～30代、コロナ禍で「お金」の価値観変化 マネックス調査
マネックス証券が20～30代を対象に実施した「コロナ禍におけるお金に対する意識調査」によると、新型コロナウイルス感染拡大の環境下でお金や仕事に対する価値観が大きく変化したことが分かった。それに伴い、資産運用への関心が若年 […]
2021/6/3 17:00
投資は「ギャンブル」or「コツコツ」 イメージを分けたのは？
独立系ファイナンシャルアドバイザー（ＩＦＡ）のＦａｎ（富山市）が公表した「投資に関するイメージ調査」の結果によると、ＩＦＡに相談をした経験があるかどうかで「投資」のイメージに大きな差が生じていることがわかった。 「投資に […]
2021/5/19 16:30
ラップ口座、過去最高の10兆5891億円 20年12月末
日本投資顧問業協会が17日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高は、2020年12月末時点で過去最高の10兆5891億円になった。20年９月末時点と比べ約4000億円以上 […]
2021/3/19 16:00
楽天証券、つみたてＮＩＳＡ口座が100万口座突破 国内シェア３割
楽天証券でつみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）の口座数が100万口座を突破した。同社によると、2021年２月末時点で109万4776口座になった。20年３月に51万口座を達成してから約11カ月で口座数が倍増 […]
2021/3/5 17:00
投資した100万円が70万円に！どうする？【個人の資産形成に関する意識調査⑥】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2020年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。最終回の６回目は投資行動や利用したい金融商品などについてまとめた。 ■損失でも「このまま運用」、４割超に 投資した100万円が３カ月 […]
2021/1/21 17:00
ＥＳＧ投資、「関心ある」は２割未満【個人の資産形成に関する意識調査⑤】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2020年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。５回目はＥＳＧ（環境・社会・企業統治）投資についてまとめた。 ■ＥＳＧ投資、「関心ある」は２割に届かず 「ＥＳＧ投資に関心があります […]
2021/1/20 16:00
20代投資家の３割、コロナで追加投資に動く【個人の資産形成に関する意識調査④】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2020年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。４回目は金融商品の保有状況についてまとめた。 ■20～40代の投資家、コロナショックは「チャンス」 新型コロナウイルス感染拡大をきっ […]
2021/1/19 16:00
積み立て投資、20～30代が積極活用【個人の資産形成に関する意識調査③】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2020年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。３回目は積み立て投資の活用状況などについてまとめた。 ■積み立て投資、20～30代が積極活用 積み立て投資が若い世代を中心に広がって […]
2021/1/15 18:00
投資信託の保有比率、じわり増加 外国株式も【個人の資産形成に関する意識調査②】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2020年11月、約5000人を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。２回目は金融商品の保有状況についてまとめた。 ■金融商品の保有経験、30～40代で増加目立つ 損をする可能性があ […]
2021/1/14 17:00
資産形成に「必要性感じる」、２年連続で５割超【個人の資産形成に関する意識調査①】
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2020年11月、全国の20～74歳の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は16年に始め、今回で５回目となる。日経リサーチを通じた […]
2021/1/13 18:30
11月末の公募投信残高、過去最高の135兆円 歴史的な株高で
11月末時点の国内公募投資信託の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で135.72兆円（前月末比10.79兆円増）となり、過去最高を更新した（図表１）。歴史的な世界株の上昇で運用益が増え、投信残高を大きく押 […]
2020/12/2 16:30
５年目のロボアド、ウェルスナビなど４社の運用成績を比較 情報開示姿勢には温度差
個人投資家向けにコンピューターが資産運用を指南する「ロボアドバイザー」は、国内で本格的にサービスを始めてから今年で５年目になる。ロボアドは顧客がネット上でいくつかの質問に答えると自分に合った資産配分が提示されるしくみで、 […]
2020/12/1 16:00
コロナショックからの回復度、「海外株式型投信」の首位は？
コロナショックで世界の株式相場が大きく下げた３月から半年以上が経ち、運用環境は改善してきた。投資信託の運用がどれくらい回復したか、主に海外株式で運用するファンドについて調べてみた。 ■９月末時点の「回復度」をランキング […]
2020/11/20 16:00
コロナショックからの回復度、「国内株式型投信」の首位は？
コロナショックで世界の株式相場が大きく下げた３月から半年以上が経ち、運用環境は改善してきた。投資信託の運用がどれくらい回復したか、主に国内株式で運用するファンドについて調べてみた。 ■９月末時点の「回復度」をランキング […]
2020/11/19 16:00
９月末の公募投信残高、２カ月連続で過去最高を更新 126.51兆円
９月末時点の国内公募投資信託の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で126.51兆円（前月末比0.35兆円増）となり、２カ月連続で過去最高を更新した。日銀が大規模な金融緩和策の一環で買い入れている上場投資信 […]
2020/10/7 16:00
つみたてＮＩＳＡ、コツコツ続けた運用成果は？ 「ひふみ」は12万円の利益
2018年１月に積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）が始まってから約２年半が経過した。コロナショックによる相場急落にもめげずコツコツ投資を続けた場合、どれくらいの運用成果が出ているのか個別ファンドの８月時点 […]
2020/9/29 12:30
ラップ口座、過去最高の残高９兆7780億円 ６月末
日本投資顧問業協会が17日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高が６月末時点で過去最高の９兆7780億円になった。相場が下落していた３月末と比べ約１兆円増えた。 契約件数 […]
2020/9/18 13:00
個人投資家の７割超が「一般NISA･つみたてNISA」を利用 楽天証券調査
楽天証券が個人投資家を対象に実施したアンケート調査によると、節税できるＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を利用している人の割合が2019年の５割超から20年に７割超へ急増した。調査期間は５月25～27日で、5000人を超える […]
2020/6/19 16:11
インデックス型投信、「低コスト」に資金流入が集中
長期の資産形成に取り組む個人投資家が増え、「コストの安さ」が投資信託の人気を左右する大きな要素のひとつになっている。信託報酬が比較的安いインデックス型（指数連動型）ファンドの中でも、どれだけコストを抑えられるかで資金流入 […]
2020/6/17 13:22
インデックス型投信の信託報酬、各社シリーズを一覧で確認！
長期の資産形成に取り組む個人投資家にとって、運用成績の良し悪しに関わらず支払うコストは、投資商品を選ぶ際の重要なポイントだ。「低コスト選好」の流れは継続しており、信託報酬の安い投資信託の残高拡大につながっている。 運用各 […]
2020/6/9 13:00
富裕層向け投資一任専用投信、１兆円超の残高減 コロナ禍で運用悪化
ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝石井輝尚 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が富裕層を中心とした大口個人顧客向けの金融商品にも広がってきた。金融機関が顧客と投資一任契約を結び、顧客に代わってまとまった資金を投資信託などで運用す […]
2020/4/24 12:57
信託報酬､低下続くとの見通し【投信運用会社アンケート④】
QUICK資産運用研究所 大野三郎、小松めぐみ ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2019年12月、投資信託の運用会社を対象に実施した「投信運用会社アンケート」。最終回となる４回目は投資信託のコスト、信託報酬の見通しに […]
2020/3/12 12:41
情報発信はネット重視【投信運用会社アンケート③】
QUICK資産運用研究所 大野三郎、小松めぐみ ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2019年12月、投資信託の運用会社を対象に実施した「投信運用会社アンケート」。３回目は個人投資家向けの情報発信について取り上げる。 ■ネットでの […]
2020/3/11 11:39
ＥＳＧ投資には前向き【投信運用会社アンケート②】
QUICK資産運用研究所＝大野三郎、小松めぐみ ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2019年12月、投資信託の運用会社を対象に実施した「投信運用会社アンケート」。２回目は環境・社会・企業統治を重視する「ＥＳＧ投資」に関する調査結 […]
2020/3/10 10:33
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インサイダー取引をわかりやすく解説 家族や取引先、退職後も注意 罰則や事例も紹介
2020/10/31 10:00
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2021/8/10 08:00
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