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「劣後債」の記事・ニュース一覧

「初もの」劣後債に群がる機関投資家、需要11倍の案件も

【日経QUICKニュース(NQN) 神能淳志】資本と負債の両方の性質を持つハイブリッド債(劣後特約付き社債)の条件決定が相次いだ。17日の債券発行市場ではリース事業を手掛ける三菱HCキャピタル(8593)など3つの発行体 […]
NQNセレクト 為替・金利
2021/9/21 17:00

ソフトバンクG、個人向け7年物の劣後債を発行へ 4500億円

【日経QUICKニュース(NQN)】ソフトバンクグループ(SBG、9984)が個人投資家向けに7年物の劣後債の発行を準備していることが1日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行額は4500億 […]
NQNセレクト
2021/9/1 13:00

ソフトバンクG、最大1兆5000億円の社債発行枠を設定

【日経QUICKニュース(NQN)】 ソフトバンクグループ(SBG、9984)は18日、1兆5000億円を上限とする期限前償還条項の付く劣後債を含む社債の発行登録枠を設定し、関東財務局に発行登録書を提出した。発行を予定す […]
NQNセレクト
2021/8/18 18:39

社債発行額4兆円超と最高 4~6月、野村が主幹事引受額で首位

【日経QUICKニュース(NQN) 船田枝里】2021年4~6月期に国内債券市場で発行された普通社債(証券化商品を除く)は総額4兆1321億円となった。前年同期比で約7000億円増え、過去最高額だった19年4~6月期の3 […]
NQNセレクト
2021/7/15 11:00

社債発行4兆円超で過去最高 4~6月、大型劣後債がけん引

【日経QUICKニュース(NQN) 船田枝里】国内の社債発行市場が活況だ。4~6月期の社債発行額は4兆円を超え、過去最高となりそうだ。少しでも高めの利回りを求める投資家の旺盛な需要を背景に、6月に大型の劣後債発行が相次ぎ […]
NQNセレクト
2021/7/5 15:00

「ソフトバンク」の株式と社債、買うならどちら?違いを調べてみた!【点検・資産配分】

【QUICK Money World 辰巳 華世】ソフトバンクグループ(SBG、9984)が募集している4050億円の個人投資家向け劣後債(第5回、申込期間は6月18日に終了)が注目を集めました。携帯電話事業を営む子会社 […]
2021/6/21 16:00

ソフトバンクG、4050億円起債に「買い」の声 4年9カ月ぶり個人向け劣後債

【日経QUICKニュース(NQN) 船田枝里、西野瑞希】ソフトバンクグループ(SBG、9984)が6月3日、4050億円にのぼる個人投資家向けの劣後債の条件を決めた。年限は35年で6年目以降の期限前償還条項が付く。SBG […]
NQNセレクト
2021/6/4 12:00

商船三井、劣後債に11倍超の需要 高利率とコンテナ事業好転で人気過熱

【日経QUICKニュース(NQN) 船田枝里】商船三井(9104)は21日、同社として初めてとなる公募ハイブリッド社債(劣後特約付き社債)の発行条件を決めた。500億円の発行額に対して、最終的な需要は11.4倍にまで膨れ […]
NQNセレクト 為替・金利
2021/4/23 15:00

20年度の社債発行、コロナ禍で高水準 来年度はESG投資に広がり

【日経QUICKニュース(NQN) 山田周吾、船田枝里】2020年度の国内での社債発行額は15兆円となり、過去最高だった19年度に続き高水準だった。新型コロナウイルスの影響で景気の先行き不透明感が強まったものの、日銀の社 […]
NQNセレクト 為替・金利
2021/3/26 10:00

4~12月の社債、過去最高 引受首位はみずほ証 劣後・SDGs債の活況追い風

【日経QUICKニュース(NQN) 山田周吾、船田枝里】2020年4~12月に国内債券市場で発行された普通社債(証券化商品を除く)は総額12兆9416億円となった。19年(12兆8443億円)を超え、QUICKのデータを […]
NQNセレクト
2021/1/19 15:00

楽天の劣後債に2.5倍の需要 高利回りに投資家反応

【日経QUICKニュース(NQN)山田周吾】楽天(4755)は10月28日、3本立ての劣後特約付き債(劣後債)の発行条件を決めた。携帯電話事業の基盤整備で資金調達を急ぐ同社が劣後債を発行するのは2018年12月以来、ほぼ […]
NQNセレクト
2020/10/28 18:00

三菱商が劣後債借り換え、S&Pの主張受け入れか 発行市場に逆風も

三菱商事(8058)が6月18日に期限前償還する2015年発行の劣後債1600億円を、劣後ローンで借り換える方針を決めた。国内事業会社の劣後債として初の借り換え案件となった。事前に格付け会社から借り換えなければ格付けに影 […]
NQNセレクト
2020/6/18 15:28

資金調達、社債の時代 2019年は最高の14兆円超 劣後もジャンクも0%も

日経QUICKニュース(NQN)=井口耕佑 国内企業の資金調達で社債の存在感が高まっている。2019年の発行額は14兆円を超え過去最大を更新した。一方で株式による調達は昨年の5分の1以下にまで落ち込んでいる。超低金利の常 […]
NQNセレクト
2019/12/27 17:05
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